姚襄在永和十二年（公元356年）八月被东晋桓温打败，奔平阳（今山西临汾市），秦并州刺史尹赤带兵投降姚襄，姚襄就占据了襄陵（今河南睢县）。秦大将军张平攻打姚襄，姚襄兵败，就和张平结为兄弟，各自罢兵。
升平元年（公元357年）四月，姚襄图谋关中，从北屈进屯杏城，派堂兄辅国将军姚兰夺取敷城，兄曜武将军姚益生、左将军王钦卢各带兵招纳各羌人、胡人部族。羌、胡及秦国百姓归顺的有五万多户。秦将符飞龙攻击姚兰，活捉了他。
姚襄带兵进据黄洛（今陕西铜川市黄堡镇）。当时的秦主符生派卫将军广平王符黄眉、平北将军符道、龙骧将军东海王符坚、建节将军邓羌帅步骑兵五千抵御他。姚襄坚守壁垒不出战。邓羌对黄眉说：“姚襄被桓温、张平打败，锐气丧尽。他为人刚强凶狠，如果击鼓呐喊，挥动军旗，直压壁垒，他一定愤怒而出，可一战擒获。”五月，邓羌帅三千骑兵直压垒门列阵，姚襄愤怒，带领全军出战。邓羌装败逃走，姚襄追赶，到了三原。邓羌回兵反击，黄眉等也带大军赶来，姚襄军大败。姚襄骑的马倒在地上，秦兵拥上来将姚襄斩首。弟弟姚苌帅其余兵士投降。姚襄用车载着父亲姚弋仲的灵柩在军中，秦主符生用王的礼仪安葬了姚弋仲，用公的礼仪安葬了姚襄。符黄眉等回到长安，符生不但不奖赏，还多次当众羞辱黄眉。符黄眉愤怒，阴谋杀符生，被发觉。符生杀了符黄眉，事牵连到王公亲戚，死了很多人。二十七年后，姚苌杀符坚灭前秦建立后秦。
回过头来，看看前燕。燕王慕容俊自永和八年（公元352年）灭冉魏以后，十一月，称皇帝，立可足浑氏为皇后，世子慕容晔为太子，把都城从龙城迁到蓟城。永和十二年（公元356年）六月，献怀太子慕容晔去世。升平元年（公元357年）二月，立中山王慕容瑋（Wei）为太子。燕大司马慕容恪在广固（今山东青州），消灭了自称齐王，占据山东、河南一带的鲜卑人段龛（kan）。十一月，将都城从蓟城迁到邺城，修复铜雀台。
燕吴王慕容垂娶段末柸的女儿，生儿子慕容令、慕容宝。段氏才高性烈，自以为出身贵族，对可足浑皇后不太尊重，可足浑氏恨她，慕容俊也不喜欢慕容垂。中常侍湼晧按照皇后的旨意，诬告段氏和吴国典书令高弼搞巫蛊，想以此陷害慕容垂。慕容俊将段氏和高弼下到狱中，交廷尉审问。段氏和高弼志气坚定，始终不招供。拷打一天胜过一天，慕容垂怜悯他们，派人告诉段氏说：“人都有一死，何必忍受如此痛苦！不如照他们的意思招了吧。”段氏叹息说：“如果我诬陷自已去迎合恶人，上辱没祖宗，下连累大王，所以不能啊！”答辩益发鲜明；所以慕容垂才得免除灾祸.，而段氏竟死于獄中。慕容俊任命慕容垂出任平州刺史，镇守辽东。慕容垂又娶段氏的妹妹作继室。可足浑氏将她罢黜，用她的妹妹长安君作慕容垂的妻子；慕容垂不高兴，由此，与慕容俊的关系更加恶化。
升平三年（公元359年）二月，慕容俊在蒲池大宴群臣，谈到周朝太子姬晋，潸（shan）然泪下说：“有才能的儿子难以得到。自从景先（慕容晔的表字）死后，我的鬓发就白了一半。卿等说说景先怎么样？”司徒左长史李绩回答说：“献怀太子（慕容晔）在东宫时，臣为中庶子，太子的志向业绩，臣岂敢不知！太子的大德有八方面：其一，十分孝顺；其二，聪明敏锐；其三，沉着坚毅；其四，痛恨阿谀，喜欢耿直；其五，好学；其六，多技艺；其七，谦虚恭顺；其八，乐善好施。”慕容俊说：“卿的贊誉虽然有点过份，如果此儿健在，我死也无忧了。景茂（慕容瑋的表字）又怎么样？”当时太子慕容暐在傍边侍候。李绩说：“皇太子天资聪慧，虽然八德也有所闻，然而有两个缺憾未能弥补，好游猎而喜欢丝竹（泛指音乐），这就是不足的地方。”慕容俊回头看着慕容暐说：“伯阳（李绩的表字）的话，是给你的良药，你应该引以为诫啊！”慕容暐忿忿不平。
慕容俊梦见赵主石虎咬他的手臂，就挖开石虎的墓，却找不到尸体，出百金收买。邺城女子李菟知道，报告慕容俊，在东明观下找到，尸休僵硬但没有腐烂。慕容俊踢着尸体骂说：“死胡人，怎敢吓活天子！”数落他残暴的罪行，用鞭抽打。最后投入漳河中。尸体靠在桥柱上沒有漂走。到前秦灭燕时，王猛诛杀李菟，收拾尸体埋葬了。
十二月十七日，前燕主慕容俊患病卧床，对大司马太原王慕容恪说：“我的病一定好不了了，现在晋、秦还未平定，景茂年幼，国家多难，我想学宋宣公，把社稷交给你，如何？”慕容恪说：“太子虽然年幼，却是能战胜残敌，实现大治的君主。臣其实是什么人，敢当正统君主呢！”慕容俊生气说：“兄弟之间，何必虚伪掩饰！”慕容恪说：“陛下若认为臣能担负天下之任，难道不能辅助少主吗！”慕容俊才高兴说：“你能当周公，我还有什么担忧呢！李绩清廉方正，忠心亮节，你要善待他。”召吴王慕容垂回邺城。
慕容俊为准备讨伐东晋，征召的各郡、国的兵马，陆续到达邺城。
升平四年（公元360年）正月二十日，前燕皇帝慕容俊在邺城举行盛大阅兵，想派大司马慕容恪（ke）、司空阳骛（wu）帅领军队入侵东晋。不幸病情加重，只得召慕容恪、阳骛及司徒慕容评、领军将军慕與根等接受遗诏辅政。二十一日，慕容俊去世。太子慕容暐（wei）即位，年十一岁。大赦，改年号。
