上集说到前燕皇帝慕容俊去世，十一岁的太子慕容暐继承皇位。太原王、大司马、太宰慕容恪专管朝政；上庸王慕容评为太傅，阳鹜为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。

慕舆根性情朴实倔强，自恃是先朝的有功旧臣，对慕容恪不服气，举动傲慢。当时，太后可足浑氏经常干预朝政，慕舆根想作乱，就对慕容恪说：“如今主上年幼，母后干政，殿下应当防备意外变化，考虑保全自己的办法。况且平定天下，是殿下的功劳。兄亡弟及，古今既成之法则。等到先帝安葬以后该废主上为王，殿下自己登上皇位，从而成为大燕无穷之福。”慕容恪说：“公喝醉了吗？怎么说出这样悖逆的话！我和公接受先帝遗诏，为何突然提出这样的建议？”慕舆根惭愧地道歉退出去。

慕容恪把这事告诉慕容垂，慕容垂劝慕容恪杀了慕舆根。慕容恪说：“现在新遭大丧，秦、晋国都在寻找我们的破绽。宰辅互相诛杀，恐怕有失远近民众的希望，暂时忍耐吧。”秘书监皇甫真对慕容恪说：“慕舆根本是庸俗小人，过去蒙受先帝厚恩，用他参与顾命。然而小人无见识，自从囯丧以来，骄横日益严重，将成为祸乱。明公今日居周公的地位，应当为社稷深谋远虑，早点除掉他。”慕容恪不听。

慕舆根又去对可足浑太后和慕容暐说：“太宰、太傅将图谋不轨，臣请求帅禁兵诛杀他们。”太后将要批准，慕容暐说：“二位王公是国家的亲属贤人，先帝选出来，将孤儿寡母托付给他们，必定不会这样。怎么知道不是太师你要作乱呢！”就制止了。慕舆根又思念东方的龙城，对太后和慕容暐说：“如今天下混乱，外敌不止一家，国家越大.，忧虑越深，不如东返。”慕容恪听说后，就和太傅慕容评商量，密奏慕舆根罪状，派右卫将军傅颜在宫内杀了慕舆根，连同他的妻儿党与。大赦。

当时，新遭大丧，又杀了一批人，朝廷内外，人心惶惶。太宰慕容恪举止如常，看不出有忧虑的神色；每次出入宫廷，只有一人步行跟随。有人劝他严加防备，他说：“人们正在恐惧，应当泰然自若，使他们镇定；怎么能自我惊扰，那民众又将仰仗谁呢！”于是，人心慢慢平定下来。

慕容恪虽然总揽全局，但仍遵守朝廷礼仪，兢兢业业，严谨处事，每事必和司徒慕容评商量，从不专权处决。他虚心对待士人，向他们咨询治国的好办法，根据才能授予官职，各人发挥自己的才干；官属、朝臣有了过失，他也不公开他们的过错，只是重新安排合适的工作，不让他失业，以此作为处分；当事人感到十分惭愧，不敢再犯。有人有小的过失，就互相责备说：“你又想让太宰改任吗！”东晋朝廷当初听说燕主慕容俊死了，都认为可以乘机收复中原。桓温说：“慕容恪还在，忧患正大着呢！”

三月，葬燕主慕容俊于龙陵，谥号“景昭皇帝”，庙号“烈祖”。当时，因为国丧，征伐东晋计划取消。郡国征召来的军队，擅自解散归乡，互相惊扰，自邺城以南，道路阻塞。慕容恪派吴王慕容垂为使持节、征南将军，都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史（州牧负责行政、招兵、守备。刺史只负责监督），镇守梁国蠡台（今河南商丘市南古雎阳城）；孙希为并刺刺史，傅颜为护军将军，帅骑兵二万，在黄河以南炫耀军威，一直到淮河边。境内才安定下来。

慕容恪要任命李绩为右仆射，燕主慕容暐不同意。慕容恪多次请求，慕容暐说：“国家万机，全都委托给叔父了，只是伯阳（李绩的表字）的事情，我请求独裁。”他让李绩出任章武太守。李绩忧恨而死，慕容暐报了评议之仇。

升平五年（公元361年）燕河内太守吕护派使者投降东晋，想引晋军袭击邺城。三月，燕太宰慕容恪帅兵五万，冠军将军皇甫真帅兵一万，讨伐吕护。燕军到达野王（今河南沁阳市），吕护凭据城池固守。护军将军傅颜请求急攻，以减少耗费。慕容恪说：“老贼经历的变故多了，看他的守备，不容易急攻，以免伤亡过重。吕护内无积蓄，外无救兵。我深沟高垒，守株待兔，休养兵士，离间他的同党，我们毫不费力，而敌人却一天天危急；不出一百天，必然攻克。何必多死伤士卒去换旦夕之功呢！”就筑起长围坚守。

吕护被围了几个月，派部将张兴出战，被傅颜斩首，城中日益危急。皇甫真告诫部将说：“吕护外逃，一定选择空虚间隙之处。我所部士兵大多廋弱，武器盔甲也不精良，应该加强防备。”于是，增加盾牌，检查装备，亲自检查夜间的巡逻。吕护粮食吃尽，果然在夜间带领全部精锐部队向皇甫真防地突围，没有突破。慕容恪带兵攻击，吕护兵马死伤殆尽，抛弃妻儿，逃奔荥阳。慕容恪安抚投降的百姓，把自己积蓄的粮食发放给他们，把士人、将官迁徙到邺城，其余的人任随自便。十月，吕护投降前燕。前燕赦免他，任命他为宁南将军、广州刺史。

这一年五月二十二日，东晋穆帝司马聃（dan）去世，享年十九岁，在位十八年。没有继承人，立琅琊王司马丕即位，就是哀皇帝，年十九岁，大赦，改年号“隆和”。立妃王氏为皇后，穆帝皇后何氏为穆皇后。穆帝之母禇太后仍为太后。穆帝司马聃葬于永平陵，庙号“孝宗”。

晋哀帝司马丕迷信方士，不吃粮食只吃药，以求长生。到兴宁二年（公元364年）三月，药发，不能理政，由褚太后再次临朝摄政。兴宁三年（公元365年）二月二十二日，哀帝司马丕去世，无继嗣。二十三日，禇太后下诏用琅琊王司马奕继承大统，即皇帝位，时年二十二岁，后称西海公。

这段时间，前燕在太宰慕容恪的指挥下，攻克了陈留（今河南开封市陈留镇）、许昌、洛阳，占领了黄河以南的城池，军队直达崤山、渑池。关中震惊，秦王符坚亲自带兵屯陕城防备。

前燕正在节节胜利之时，却突然衰落下来。要知其原因，请看下集《桓温第三次北伐》。