蒋婉去世的同一年，董允也去世了，董允是刘备指定辅佐太子的人，也为诸葛亮所器重，董允为人清廉正直，每每都能厉色地匡谏刘禅，董允不允许刘禅招揽民间美女，刘禅也无可奈何。董允去世后，由陈祁接替董允，陈祗为了讨好刘禅，逐渐与宦官黄皓走在一起，开始迷惑刘禅享受浮华奢靡的生活。
陈祗去世后，刘禅让诸葛瞻（诸葛亮儿子）与辅国大将军董厥共同执掌尚书台，连同侍中樊建一起统领中央事务。
宦官黄皓对刘禅阿谀献媚，处心积虑想往上爬，被董允多次责备，黄皓十分惧怕董允，始终不敢为非作歹。董允在世之日，黄皓还能恪守本分。
董允去世后，陈祗不再排斥黄皓，并与黄皓互为勾结，使得黄皓开始有机会参与政事。陈祗病死后，黄皓开始玩弄权术。
虽然名义上樊建、董厥、诸葛瞻统领朝政，但黄皓天天待在皇帝身边，巴结取悦皇帝，从而获得皇帝的宠信。蜀汉的权力已经到了一个阿谀献媚玩弄权柄的太监手上。诸葛瞻、董厥虽然气愤，但没办法够纠正刘禅，只能被动依附黄皓，诸葛瞻后来托病辞职，悲愤地说道，我于内不能除去黄皓，于外不能制衡姜维，进军又不能守护国土。只有樊建坚决不与黄皓往来。
为了培植自己的亲信，只要不是依附自己的人，都被黄皓排挤，甚至刘氏宗亲也不例外，刘禅弟弟刘永憎恶黄皓，黄皓离间兄弟二人，以致刘永竟十多年不能朝见刘禅。外政方面姜维不停的北伐。
姜维本是魏国人，诸葛亮北伐时，姜维被魏国怀疑，不得已投降蜀汉，被诸葛亮重用。诸葛亮去世后姜维在蜀汉开始崭露头角，费祎死后姜维独掌军权，姜维继承诸葛亮遗志，开始了他一意孤行的北伐。
姜维是续诸葛亮之后为蜀汉鞠躬尽瘁，死而后已的又一人。当然姜维作为一个外来人员，在朝中没有根基，所以领兵出战，谋求战功是他唯一的出路。
在蒋婉，费祎期间，每当姜维想兴兵前往，却遭费祎制裁，使姜维率领的军队不超过万人，虽然数次北伐，但没有实际影响。
253年，费祎被刺杀身亡当年姜维便率领数万人出石营，围攻南安，魏国雍州刺史陈泰率军前来救援，陈泰行军至洛门，姜维却因军粮耗尽而退军。
254年，魏国狄道城长官李简致密信于蜀请降，姜维率军出陇西，魏国国内事变，曹芳被赶下台，无暇顾及边境（前面写过）姜维进围襄武，魏军败退。姜维大胜，先后攻破河间、河关、临洮等地，只是魏国强蜀汉太多，姜维也不敢入境太深，见好就收。
255年，姜维乘司马师病亡之际，率数万人攻魏。魏国征西将军陈泰命凉州刺史王经，等待他率主力到达后，再钳击蜀军。但王经擅自出兵，致使魏军大败，损兵数万。司马昭命邓艾出任安西将军，与陈泰并力抗击蜀军，并派太尉司马孚为后援。陈泰与邓艾军会合后，分三路进至陇西，守军见援军至，士气大振。这时陈泰扬言要截断蜀军退路，姜维于是撤军退走。
不久姜维在朝堂上提议再一次出兵伐魏，左车骑将军张翼当庭争辩，认为国家弱小百姓疲惫，不应该滥用武力，但最终刘禅支持了姜维再次北伐。
256年，姜维与镇西将军胡济约定在上邽会合。姜维率军夜渡渭水东进，沿山进取上邽，胡济却失信未至，蜀军交战不利，大败。百姓埋怨姜维，而国内陇山以西的地方也趁机骚乱起来。姜维被贬为后将军，但仍行大将军事。
257年，诸葛诞联合东吴在淮南起兵反司马昭，司马昭调关中兵力东下讨伐诸葛诞。姜维率兵数万出骆谷，魏征西将军司马望和安西将军邓艾合军据守。蜀军多次挑战，魏军坚守不出，两军长期对峙。直到258年，诸葛诞败亡，姜维引军而返，并再次被任命为大将军。
姜维连年用兵，造成了蜀汉兵困民疲，国力衰退，民间怨声载道，来自民间的，来自朝堂的，来自下属同事的，反对声比比皆是。
针对姜维的穷兵黩武，益州学者谯周写了篇《仇国论》来反对，主题是面对强国大国，作为小国要无为而治，要休养生息，被视为益州本土人士对蜀汉外来统治集团的反抗，也被正统儒家学者认为是投降主义，丧失了民族气节。
姜维数次北伐未见成效，也不再轻易对外用兵了，转过头来，致力于加强汉中的守御。姜维对汉中的军事部署作了较大的调整，历史上称之为"敛兵聚谷"者。就是将边境防守的兵力适当收缩，等敌人进来后，坚壁清野，以集中力量，追而歼之，相当于关门打狗。要说计谋也是对的，但是蜀汉兵力实在太少，最后造成钟会长驱直入。（三国兵力：蜀国15万也有说九万，吴国25万，魏国40万）
262年，姜维企图再次攻魏。右车骑将军廖化说：“用兵不收敛，必将自食恶果”，说的就是你姜维，智谋未超过敌人，力量比敌人弱，却穷兵黩武，怎么能够生存下去呢？《诗经》说'我生得不早不晚，偏偏赶上这个时候’，讲的就是现在的事。”这已经是很重的话了啊。
与其坐而待亡，不如伐之，这是诸葛亮一贯以来的方针，刘禅虽然贪图安逸，但是受诸葛亮影响，姜维这个主战派，刘禅还是很欣赏的，反正主动出击，败了不影响他的享受，再次同意姜维的方案。
姜维攻入洮阳境，邓艾抢占有利地势，以逸待劳，阻击蜀军，双方激战后，魏军发起反击，蜀军大败，损失严重，此后，蜀军实力大减，转为被动防御态势。
这是姜维最后一次北伐。
此时黄皓更想以自己的亲信右将军阎宇替代姜维了，姜维为人正直厌恶黄皓擅权，曾向刘禅请求诛杀黄皓，但刘禅没有接受，说黄皓小人而已，不用太在意，让黄浩向姜维谢罪了事。姜维觉得此举可能惹怒黄皓，黄皓在朝中势力根深叶茂，自己得罪不起，为了避祸，请求到沓中（今甘肃舟曲县）屯田。
沓中屯田之后，可以降低粮草运送的损耗，这样对以后蜀汉北伐有利，刘禅同意了这个请求，只是蜀汉已经没有以后了。
上篇：三国之蜀汉四英（四十八）
